El ciclo completo de budget-to-payment
Ocho etapas, un solo registro. Cada etapa está cubierta por un módulo que puedes usar desde el primer día.
- 1
Presupuesto
Define presupuestos por departamento o categoría y ve lo comprometido y lo gastado antes de aprobar.
- 2
Solicitud
Solicitudes estructuradas validadas contra presupuesto al momento de enviarlas.
- 3
Sourcing
Califica proveedores, corre RFI/RFQ/RFP y compara respuestas lado a lado.
- 4
Aprobación
Un Admin o Gerente de Compras aprueba cada solicitud antes de la orden de compra. Aprobaciones de varios niveles (plan Business): próximamente.
- 5
Orden
Las decisiones aprobadas se convierten en órdenes con confirmación del proveedor.
- 6
Recepción
Recepciones parciales, stock disponible y demanda interna sobre la misma orden.
- 7
Factura
Las facturas se comparan con la orden de compra y la recepción de mercancías, y se aprueban antes de sincronizarse con QuickBooks Online. Los proveedores las suben en el portal.
- 8
Pago
Las facturas aprobadas se exportan a QuickBooks con campos mapeados.